Gestión de la 
Oficina Familiar

 

Siente la base para las futuras generaciones

La independencia, la integridad y la honestidad son la base de nuestra empresa. Ponemos la responsabilidad profesional por encima de la ganancia personal y siempre actuamos de forma independiente. Puede estar seguro de que nuestros asesores protegerán y administrarán de manera profesional el capital que ha acumulado durante años de arduo trabajo. Permite que nuestros asesores exploten su capital al máximo, con su experiencia en:

  • Oficina Familiar de un solo cliente
  • Oficina Familiar de clientes múltiples
  • Clientes con valor neto ultra alto

Nuestra familia ayudará a su familia a mantener su estilo de vida de generación ayudándolo con:

  • Formación y gestión de personal de oficinas familiares
  • Elegir la estructura correcta de oficina familiar (p.ej., una sola familia o multifamiliar)
  • Aplicación e implementación de tecnología
  • Integración del sistema de agregación de datos e informes
  • Desarrollo de controles internos, políticas y procedimientos
  • Establecimiento de metas de preservación del capital, filantrópicas y del legado familiar
  • Planificación de estilo de vida (por ejemplo, propiedad de embarcaciones, propiedad de aeronaves, colección privada)
  • Gestión de compromisos complejos de cumplimiento tributario
  • Estructuración de inversiones inmobiliarias
  • Desarrollo de presupuestos a corto y largo plazo
  • Planificación caritativa y de seguros
  • Diligencia debida y valoraciones de negocios
  • Planificación y cumplimiento de la transferencia de capital
  • Contabilidad de inversiones
  • Servicios de pago de facturas
  • Nómina y Recursos Humanos
  • Gestión de entidades y cumplimiento
  • Monitoreo de las actividades de la empresa familiar
  • Servicios de conserjería para la familia
  • Elaboración de estados financieros e informes consolidados (personales y corporativos)
  • Planificación y cumplimiento del impuesto sobre la renta para corporaciones y familiares